«Кокс» отложил IPO на Лондонской бирже

Угольный концерн «Кокс» отложил первичное размещение в Лондоне с формулировкой «из-за рыночной конъюнктуры». Компанию не устроила низкая оценка инвесторами, считают эксперты. Серия российских IPO на Лондонской фондовой бирже началась со срыва, о новых сроках IPO компания не сообщает.

В январе группа «Кокс» объявила ценовой диапазон для IPO на уровне от $6,25 до $8 за одну обыкновенную акцию и от $12,5 до $16 за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР). Исходя из ценового диапазона, оценка компании составляла от $2,1 млрд до $2,6 млрд.

К размещению были предложены казначейские акции (7,9%) и часть акций основных владельцев – Бориса, Евгения и Андрея Зубицких. Компания заявляла, что по итогам размещения в случае исполнения опциона на переподписку (15%) free float составит не менее 20%. Средства от продажи казначейских акций планировалось направить на финансирование инвестпрограммы. Биржа РТС планировала начать торги акциями «Кокса» с сегодняшнего дня. Акции компании уже были включены в котировальный список В.

«Цена была несколько завышена с учетом закрытости и размеров компании. По нашей оценке, нижнюю границу диапазона можно было считать справедливой. Видимо, инвесторы захотели получить дисконт в 10–20%, а владельцы не согласились продавать по этой цене и решили подождать лучшей оценки», – объясняет сдвиг сроков Николай Сосновский из «Уралсиба».

«Газете.Ru»