АО «Полипласт» 21 марта завершило размещение облигаций на 30 млн долларов США с расчетами в рублях

АО «Полипласт» 21 марта 2025 года завершило размещение третьего выпуска биржевых облигаций серии П02-БО объемом 30 млн долларов США.

Номинальная стоимость облигаций составляет 100 долларов США, цена размещения – 100% от номинала. Тип ставки – фиксированная, размер купона – 13,7%. Периодичность выплаты купона – 30 дней. Срок обращения – 2 года.

Организаторами выпуска выступили ГАЗПРОМБАНК и Альфа-Банк.

Это крупнейший выпуск, а также первое размещение в долларах США в истории АО «Полипласт» и первое рыночное размещение квазивалютных облигаций в сегменте А-.

Благодаря спросу со стороны широкого круга инвесторов, в рамках букбилдинга ставка купона была снижена на 20 б.п., а объем размещения увеличен в 3 раза.

В книгу поступило свыше 25 заявок от банков и брокеров.