Альфа-Банк успешно осуществил пятилетний выпуск биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» серии ПБО-01, объем которых составил 10 миллиардов рублей.

Первостепенный курс первого купона находился в пределах 7,5-7,65% годовых. Однако, инвестиционная привлекательность снизила окончательную ставку до 7,3% годовых, что совпало с показателями эффективной доходности к погашению в 7,43%. В целом, спрос преодолел порог в 29 миллиардов рублей, пишет kursdela.biz.

Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок указал на серьезную заинтересованность инвесторов в выпуске облигаций ПАО «Трансконтейнер» незадолго до приватизации контрольного пакета. Гранулированный спрос обеспечил 4-кратное снижение купонного ориентира. Таким образом, ставка была замечена на беспрецедентно низком уровне, который составил 7,3% годовых.

Биржевые облигации ПАО «Трансконтейнер» размещались в рамках открытой подписки. Выпуск предусматривает по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. При этом, период купонов составляет 6 месяцев, а предварительная дата размещения – 23 октября.

ПАО «Трансконтейнер» — самый масштабный российский контейнерный оператор, прибыльность которого составляет около 9,5 миллиарда рублей. В настоящее время в парке компании числится 74,1 тысячи штук контейнеров и 27,8 тысячи штук фитинговых платформ.