ОАО «Кокс» хочет привлечь от IPO около $0,5 млрд

Российский производитель металлургического кокса ОАО «Кокс» в начале февраля планирует привлечь около $0,5 млрд на инвестиционную программу и общекорпоративные цели от IPO в Лондоне. Встречи с аналитиками уже начались, сказал Reuters источник, близкий к сделке. «Через две недели начнется road-show, в первую неделю февраля хотели бы провести прайсинг», — добавил он. По словам другого источника, компания планирует привлечь более $500 млн.

«Кокс» готовил размещение накануне помешавшего ему кризиса 2008 г., тогда компания хотела привлечь $450-600 млн. Весной 2010 г. назывался объем около $400 млн.

Теперь размещаться будут существующие акции и GDR компании, сообщил «Кокс» в среду. Инвесторам будут предложены казначейские акции самой компании и бумаги трех акционеров «Кокса» — депутата Госдумы Бориса Зубицкого и членов его семьи — Евгения и Андрея. Координаторами и букраннерами размещения выбраны Citi, UBS и «ВТБ Капитал». Одна GDR будет равна двум акциям, которые будут также торговаться в РТС и на ММВБ.

Выручка «Кокса», активы которого расположены в Кемеровской и Тульской областях, в 2009 г. составила 26,993 млрд руб., EBITDA — 4,595 млрд руб.

"Ведомости"