Тульская область полностью разместила облигации на 5 млрд руб.

Министерство финансов Тульской области во вторник полностью разместило на ФБ ММВБ облигации серии 34002 объемом 5 млрд рублей. Согласно материалам биржи, с облигациями было совершено 89 сделок. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-12 купонов. Сбор заявок проводил Сбербанк КИБ с 17 по 19 сентября. Ориентир ставки 1-го купона облигаций первоначально был установлен в диапазоне 8,8-9,2% годовых, затем он был понижен до 8,6-8,75% годовых. Общий объем спроса со стороны инвесторов составил более 10 млрд рублей. По итогам book building эмитент принял решение удовлетворить 28 заявок на общую сумму 5 млрд руб. Трехлетние бонды имеют 12 квартальных купонов. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей. Облигации имеет амортизационную структуру погашения: по 30% от их номинала будет погашено вместе с выплатой 4-го и 8-го купонов, оставшиеся 40% - при погашении бумаг. Как сообщалось, что Тульская область намерена в 2012-2014 годах разместить 3-летние государственные облигации на 5 млрд рублей. Часть привлеченных средств будет направлена на покрытие дефицита бюджета, другая часть - на рефинансирование ранее привлеченных кредитов. Объем государственного внутреннего долга региона на 1 июня 2012 года составлял 7,34 млрд рублей, что на 18,8% больше относительно начала текущего года. Предельный размер госдолга на конец 2012 года - 14,5 млрд рублей. Бюджет на 2012 год Тульской области после внесенных в июне поправок составляет по доходам 43,5 млрд рублей, по расходам - 50,1 млрд рублей, дефицит - 13,2% расходов.